つみたてNISA運用状況~2018/10/5~ &つみップ沖縄開催希望

つみたてNISA運用状況~2018/10/5~ &つみップ沖縄開催希望

どーもオキスケです!
10月のつみたてNISA運用状況をアップします。

投資信託の商品選択の参考になれば幸いです。

つみたてNISAの資産状況015

2018/10/5の状況

LOG001:2018/3/3
→全世界:投資額JPY10,000/評価額JPY9,576(△424円、△4.24%)
→全米 :投資額JPY10,000/評価額JPY9,620(△380円、△3.80%)

LOG007:2018/5/6
→全世界:投資額JPY29,800/評価額JPY30,174(+374円、+1.26%)
→全米 :投資額JPY29,800/評価額JPY30,133(+333円、+1.12%)

LOG012:2018/7/13
→全世界:投資額JPY58,200/評価額JPY60,649(+2,449円、+4.20%)
→全米 :投資額JPY62,600/評価額JPY67,120(+4,520円、+7.22%)

LOG014:2018/9/5
→全世界:投資額JPY82,700/評価額JPY 85,601(+2,901円、+3.50%)
→全米 :投資額JPY94,100/評価額JPY100,752(+6,652円、+7.06%)

LOG015:2018/10/5
→全世界:投資額JPY 97,400/評価額JPY101,663(+4,263円、+4.37%)
→全米 :投資額JPY113,000/評価額JPY122,008(+9,008円、+7.97%)

今月も順調にプラスを保っています。

全世界は7月の水準を超え、利回り4.37%となっています。素敵やん。

全米はさらに続伸し、7.97%の利回りとなっています。無敵やん。

昔から投資をされている著名な投資家の方々のブログを拝見していると、2010年以降は株式市場の地合いが本当に良く、これまでの投資人生でこのような相場は無かったという方もいますね。

この2商品に、ここ最近の、特には去年度のようなVTIやVTと同等のパフォーマンスをこれからも期待する。というのは、中々難しいかもしれませんが、このまま順調に利回りが増えてくれるといいなと期待してしまう次第です。

つみたてNISAの推移

グラフの推移です。約3か月の期間で表示をしています。

※前回9/4時点

※今回10/5時点

直近にガクッと下がっています。
多く報道されていたので、みんな知っているかと思いますが、NY株式市場の大幅下げの影響でしょうね。

9/5朝方に発表された堅調な米雇用統計の結果を受けて、金利上昇が懸念され、株式市場が続落しました。

失業率が48年9か月ぶりの低水準である3.7%を記録し、また平均賃金も順調に伸びている事から、インフレ予想が嫌気された形です。

しかし、それでもしっかりとリターンを示してくれている楽天全世界と楽天全米さん
いや、ほんと銀行で貯蓄なんて、、、(割愛

楽天全世界と全米の比較

次に、楽天全世界と楽天全米を別々に見てみましょう。

楽天全世界

楽天全米

直近では、楽天全世界のリターンが5,000円超え、楽天全米だと10,000円を超えていたようですね。
そして件の下落については、全米だけでなく全世界も同じ反応を示しています。

米国の動きを受けて、全世界も反応する。という連動感。

これまでのグラフの動きをみてもそうですね。

毎度毎度書きますが、やはり米国経済が世界の中心である証拠ですね。

つみたてNISA Meetup(つみップ)※余談です

さて、脈絡もクソも無いですけど、金融庁の中の人に届けとばかりに、希望・願望をいきなり書きます。

金融庁が行っているつみたてNISA Meetup(愛称「つみップ」)ですが、6月に沖縄で開催されていたんですね・・・

参加したかったよ!コンチクショウ!!

ゲストの島田さんの話聞きたかったよ...orz

情報をキャッチできなかった自分が悪いんですが、、、もっと告知してくれ!頼むから!

次は絶対いくから、来年も沖縄開催お願いします。(懇願)
(資料は読ませていただきました。ネットに載せててくれてほんとありがとうございます。)

あと、つみップが分からない方の為に周知しときます。以下のとおりです。

■ つみたてNISA Meetup(愛称「つみップ」)
 金融庁では、2017年4月より、「つみたてNISA」をきっかけにより多くの方が資産形成に関心を持っていただけるよう、個人の方々から資産形成に関するご意見を聞かせていただく場として、「個人投資家との意見交換会」を開催してまいりました。2017年10月より、名称を「つみたてNISA Meetup」へと変更し、日本各地で開催するとともに、投資初心者向けのイベント(Rookies)や女性投資家向けのイベントなど、参加者を限定した会合も行っているところです。
 多くの方々に「つみたてNISA Meetup」へ参加いただき、様々なご意見をお聞きできればと思います。
金融庁WEBサイトより転載

だそうです。

おわり

順調に利益がでているつみたてNISA
投資をしたことがない初心者でも簡単に取り組めます。

投資記録としてこれからも残していきますので、まだ始めていない方はぜひご参考にしてください。

それでは本日はこのあたりで!